5 лучших финансовых акций на основе данных Дэвида Дремана

Ниже приведены финансовые акции с самым высоким рейтингом в соответствии с моделью Contrarian Investor, основанной на опубликованной стратегии Дэвида Дремана. Эта стратегия находит наиболее непопулярные акции средней и большой капитализации на рынке.

Финансовые акции FNB CORP (FNB)

FNB Corporation – диверсифицированная финансовая компания, работающая в восьми штатах США. По состоянию на 22 января 2019 года активы FNB превышают 33 миллиарда долларов.

Она занимает значительную долю рынка розничных депозитов и предоставляет полный спектр коммерческих и потребительских банковских услуг, а также решений по управлению активами через свою дочернюю сеть, которую возглавляет филиал First National Bank of Pennsylvania. В ее сегмент входят банковское обслуживание, управление активами, страхование и потребительское финансирование.

В 2018 году First National Bank вошел в список 100 лучших банков Америки по версии Forbes и в список самых справедливых компаний по версии JUST Capital.

Финансовые акции METLIFE INC (MET)

MetLife, Inc. является одной из основных страховых компаний в мире. Она ведет свою деятельность более чем в 50 странах и занимает лидирующие позиции на рынке в Америке, Африке, Японии, Азии, Европе и Ближнем Востоке.

Предоставляет клиентам большой спектр продуктов и услуг по страхованию жизни и здоровья, а также пенсионному обеспечению через сеть дочерних филиалов, банковских партнеров и каналов прямого маркетинга.

Финансовые акции FS KKR CAPITAL CORP (FSK)

FS KKR Capital Corp., (ранее FS Investment Corporation) — это публично торгуемая компания по развитию бизнеса, ориентированная на предоставление индивидуальных кредитных решений частным американским бизнесам среднего рынка.

Инвестиционные цели FS KKR состоят в том, чтобы генерировать текущий доход и долгосрочное увеличение капитала. Он стремится приобретать доли в займах посредством операций на вторичном рынке или напрямую у целевых компаний в качестве инвестиций на первичном рынке.

FS KKR Capital инвестирует в ссуды с первичным и вторичным залогом, в субординированные кредиты частных компаний США, а также в целый ряд отраслей, включая:

• капитальные товары;
• потребительские услуги;
• потребительские товары длительного пользования и одежда;
• материалы;
• коммерческие и профессиональные услуги;
• разнообразные финансовые показатели.

Финансовые акции OAKTREE CAPITAL GROUP LLC (OAK)

Oaktree Capital Group, LLC (Oaktree) – американская компания по управлению активами, специализирующаяся на альтернативных инвестиционных стратегиях. Это крупнейший в мире инвестор в ценные бумаги и один из крупнейших кредитных инвесторов.

Oaktree работает через сегмент управления инвестициями, который состоит из услуг по управлению инвестициями, которые предоставляет своим клиентам. Он управляет инвестициями в рамках ряда стратегий примерно в шести классах активов, которые включают:

• корпоративный долг;
• конвертируемые ценные бумаги;
• проблемный долг;
• контрольные инвестиции;
• недвижимость;
• листинговые акции.

Фонды, управляемые Oaktree, включают в себя смешанные фонды, отдельные счета и инструменты обеспечения ссуды с обеспечением (CLO).

CLO – это структурированные финансовые инструменты, в которые компания обычно делает инвестиции и для которых она выступает в качестве управляющего.

Финансовые акции NEW RESIDENTIAL INVESTMENT CORP (NRZ)

New Residential Investment Corp. является инвестиционным фондом недвижимости (REIT). Он специализируется на инвестировании и управлении инвестициями, связанными с недвижимостью.

New Residential Investment инвестирует в:

• избыточные права обслуживания ипотеки (Excess MSR);
• права обслуживания ипотеки (MSR);
• авансы сервисеров;
• ценные бумаги недвижимости;
• жилищные ипотечные кредиты;
• потребительские и корпоративные кредиты.

Сегодня рыночная капитализация компании составляет 6 848 886 272$, а объем торгов акций – 3 471 968$.

Расшифровка параметров в таблице

Рыночная капитализация – стоимость объекта, рассчитанная на основе текущей биржевой цены.

Тенденция заработка – показатель, равный отношению чистой прибыли компании к среднегодовому числу акций.

Р/Е (price to earnings) – показывает отношение цены акций к прибыли компании.

P/CF (price/cash flow) – отношение стоимости компании к денежным потокам от её деятельности.

P/B (Price/Book Value Ratio) – показатель, который отражает соотношение рыночной стоимости акций и текущей стоимости чистых активов.

P/D (Price/Dividend) – отношение дивиденда к курсовой стоимости акции.

Коэффициент выплаты – показывает долю чистой прибыли, которая выплачивается акционерам в качестве дивидендов.

О Дэвиде Дремане

Дэвид Дреман – инвестор, основатель и председатель правления инвестиционной компании Dreman Value Management. Является автором уважаемой колонки «The Contrarian» в журнале Forbes уже около 22 лет и входит в совет директоров Института поведенческих финансов.

Фонд высокой доходности Кемпера-Дремана, основателем которого является Дэвид, был одним из самых эффективных за всю историю, согласно рейтингу Lipper Analytical Services, как лучший из 255 фондов в своих равных группах с 1988 по 1998 год.

В то время, когда Дреман опубликовал книгу «Контрастные инвестиционные стратегии: Следующее поколение», его фонд занимал первое место по количеству периодов времени, чем любой из 3175 фондов в базе данных Липпера.